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汽车板块强势领涨,主题基金买哪个?嘉实、富国、国泰PK(附名单)

11月20日汽车板块强势反弹,数据显示,今年2月以来,汽车板块指数最大涨幅近70%。那么,汽车主题基金有哪些?投资者该如何选?新浪挖掘基整理了仓石代销名称中含车的基金产品。

国泰基金旗下汽车主题基金最多

嘉实智能汽车股票,国泰智能汽车股票,创金合信新能源汽车股票,工银新能源汽车混合,申万菱信新能源汽车为主动管理型基金。

国泰国证新能源汽车指数基金,富国中证新能源汽车指数分级,富国中证智能汽车指数基金,国泰中证新能源汽车ETF发起式联接等为被动指数基金。

可以看到,国泰基金旗下有国泰国证新能源汽车指数证券投资基金,国泰智能汽车股票,国泰中证新能源汽车ETF发起式联接等,汽车主题基金最多。

规模:富国、国泰、嘉实规模居前

富国中证新能源汽车指数分级以58.4亿元规模遥遥领先。国泰智能汽车股票,嘉实智能汽车股票分别为42亿元、40亿元。

申万菱信新能源汽车规模20亿元,国泰国证新能源汽车指数证券投资基金12亿元,工银新能源汽车混合8.2亿元。

嘉实智能汽车成立以来赚197%

从产品成立日看,分布在2015年至2020年。成立以来业绩方面,嘉实智能汽车股票成立4年又9个月,赚197%遥遥领先。工银新能源汽车混合成立两年赚121%。

富国两只指数基金跑输基准

富国中证新能源汽车指数分级基金成立以来收益跑输基准22%,富国中证智能汽车指数证券投资基金成立以来跑输基准4%。

跟踪指数(比较基准)有何不同?

上述产品的跟踪指数(比较基准),出现了四个汽车相关的指数,分别是:中信汽车行业指数,中证新能源汽车指数,中证智能汽车主题指数,国证新能源汽车指数。

中信汽车行业指数是按照中信证券分类的汽车行业指数。

中证智能汽车主题指数,简称CS智汽车,选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股,反映智能汽车产业公司的整体表现。

中证新能源汽车指数和国证新能源汽车指数都是2014下半年发布,涨跌幅差异不大,互有胜负,今年以来中证新能源车指数涨幅64.9%,略强于国证新能源车指数。

wind数据显示,中证新能源车市盈率211、市净率7,显著高于国证新能源车的市盈率67、市净率3.49。部分原因是国证新能源车十大成分股包含了上汽集团和长安汽车。

主动管理汽车主题基金买哪个?

主动产品中,以规模最大的国泰智能汽车股票和嘉实智能汽车股票比较,嘉实智能汽车比国泰智能汽车早成立一年半,多赚了110%。

区间业绩方面,短期看,今年以来、近一年国泰智能汽车表现优于嘉实智能汽车。近两年、近三年收益国泰智能汽车表现弱于嘉实智能汽车。

共同时段(2017年8月至今)对比看,嘉实智能汽车收益更占优势。尤其是2018年末至今,嘉实智能汽车收益显著超越国泰智能汽车。

回撤方面,二者各有不同。

收益风险指标方面,国泰智能汽车不及嘉实智能汽车。

资产配置方面,二者股票仓位相近。

十大重仓股方面,国泰智能汽车基金经理更看好比亚迪,嘉实智能汽车更看好宁德时代。并且国泰智能汽车仓位集中度更高。嘉实智能汽车持仓相对更为分散。

基金经理方面,嘉实智能汽车基金经理姚志鹏,4年半基金经理经验,在管规模188亿元;国泰智能汽车基金经理王阳,两年基金经理经验,管理规模62亿元。

汽车指数基金买哪个?

被动基金方面,富国中证新能源车规模大,但是成立以来跑输基准22%。

国泰国证新能源汽车指数证券投资基金跑赢基准,虽然也偏离了跟踪指数,但是总比跑输基准强一些。

小结:

1.主动基金:嘉实智能汽车从风险收益、持仓集中度、回撤、基金经理方面,比国泰智能汽车更具优势。

2.指数基金:

富国中证新能源汽车指数分级规模最大,但是跑输基准,需注意后续跟踪偏离度情况;

国泰国证新能源汽车指数基金,跑赢了跟踪标的指数,需要注意规模变化;

另外,如果看好整车如上汽、长安汽车的投资者,优先购买国泰国证新能源车;如果看好新能源车产业链,富国中证新能源车基金或是较好选择。

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