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业绩盘点 | 真金不怕火炼,华泰保兴最近3年权益投资业绩行业领跑!

三季度,尽管A股在快速反弹后经历了一番震荡,三大指数仍然收获不同程度的涨幅,权益类基金前三季度也取得了优于其他类型基金的回报。华泰保兴基金凭借稳健的投资理念和出色的投研能力,旗下权益类基金整体业绩优秀,多只权益类基金产品业绩表现不俗。

最新一期《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2020年9月30日,华泰保兴基金旗下权益类基金绝对收益达102.79%,在全行业109家公司中排名第1,更是最近3年唯一一家收益率超100%的基金公司。作为一家成立仅4年的基金公司,其对于市场机遇的把握能力可见一斑。

●权益类基金绝对收益行业排名●

银河证券基金研究中心统计数据显示,今年前三季度标准股票型基金平均收益率35.50%,混合偏股型基金平均收益率高达38.32%。面对市场的震荡走势,华泰保兴吉年丰混合发起式、华泰保兴成长优选混合、华泰保兴研究智选灵活配置混合和华泰保兴吉年利定期开放混合发起式等基金积极把握市场结构性行情,前三季度均有不俗的业绩表现,在同类基金中业绩排名相对靠前。

对于后市走势,华泰保兴基金基金投资部总经理、华泰保兴吉年丰混合发起式基金经理尚烁徽认为,市场风险得到一定释放,做多良机已至,积极布局未来。一方面,来自美国的科技制裁风险已接近尾声,另一方面海外疫情二次爆发也已对海外市场造成扰动,随着疫苗推出,国内经济有望同全球经济进入共振向上阶段。低利率时代,权益资产在大类资产中的重要性将持续提升。

尚烁徽较为看好新能源车的长期投资机会,以及军工、疫苗等行业在四季度的表现。他表示,新能源车自三季度起进入较为明显的业绩拐点,国内外新能源车产业链有望走出共振格局。军工行业也是十四五期间重点发展行业之一,相关子行业订单收入均有望取得较大增幅。疫苗在四季度有较多进展,包括核心品种二期数据披露、价格确定以及海外疫情爆发后的政府采购等。

数据说明:

1.权益类基金绝对收益行业排名数据来源于:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2020.10.01)》,截至2020.09.30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型、对冲策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

2.标准股票型基金及混合偏股型基金平均收益率数据来源于:银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告(2020.09.30)》,截至2020.09.30。

风险提示:

基金投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金管理人管理的基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。本材料中提及的投资策略为当前环境下的投资策略及阐述,基金管理人将根据宏观环境和市场情况,适时进行投资策略的调整。本材料中的阐述不代表对实际投资收益的预测和保证。基金投资有风险,如需购买相关基金产品,敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险及投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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