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投资理念大揭秘!原来你是这样的陆文凯

基金经理陆文凯先生

同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士。历任申银万国证券研究所分析师、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、上海道仁资产管理有限公司投资经理等职位;现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。

  大家周五快乐!即将迎来周末的你是不是已经激动不已~~

    今天小瑞要为大家介绍一位神秘嘉宾,他就是北信瑞丰产业升级基金的基金经理陆文凯。   

    任何第一次见到陆文凯的人,都会被他灼灼的目光所吸引,无论是工作还是休息闲谈,他的眼神中总透露出不同于一般商科男生的锐利和专注,而这也构成了他的投资风格最鲜明的注脚,一个有着独到思考角度,不盲目跟风市场的年轻一代明星基金经理。陆文凯本科毕业于同济大学会计学专业,后于上海财经大学取得工商管理学硕士学位。他拥有9年证券从业经历,历任申银万国证券研究所分析师、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、上海道仁资产管理有限公司投资经理等职位,现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。

    对于他所热爱的投资行业,陆文凯始终保持一种谦虚而执著的研究态度,这种态度,使他收获了颇为亮眼的业绩。数据显示,截止2020年9月30日,由陆文凯掌舵的北信瑞丰产业升级基金近一年年化收益率达98.88%,体现了其在赚钱方面的优势效应,无疑是新兴基金经理中的明星。那么今天,就让我们为广大基民 揭秘明星基金经理陆文凯的独到投资理念。

把握市场机遇

寻找低估值中的高成长性

在陆文凯看来,对于2020年的市场走势,目前A股整体估值并不贵,虽然部分热门行业由于快速上涨导致估值高企,但仍然有大量估值较低,成长性未被充分认知的行业与公司值得关注。

     对于自己的投资理念,他用一句话概括为“寻找低估值且具备高成长性的好公司”。具体来说,就是运用基本面研究分析框架,去选择好行业中的好公司,再通过估值分析寻找到合适的投资时点。一个估值的坐标轴加上一个准确的基本面刻画,构成了他的选股的基本框架。当然吗,这是一项知易行难的工作。在陆文凯看来,投资的第一要义是估值与基本面相匹配,第二位则是赔率优先。“简单来说,我们努力挑选的是那些相对估值不贵,但基本面较大概率可以向上的行业和公司。”陆文凯说。对于选择个股的标准,陆文凯有着不同于市场大多数的独到方式。“市场上的选股标准主要就是好赛道,好公司,而我是动态的眼光去衡量市场及公司情况的,即便是好公司,价格太贵我也不会买入,因为投资本身就是对一个公司的未来判断,而未来存在很多不确定性,对低估值的严格要求在相当范围内可以实现对风险的把控。”

长期掘金科技成长机会

看好军工未来发

     在陆文凯看来,长期看好科技股的逻辑并未发生改变。“从2018年底开始,我就开始重点关注科技行业,其中最核心的因素是一个与科技本身没有关系的因素——人口结构的变迁。”陆文凯说,在劳动力人口负增长的情况下,科研的投入至关重要。长周期人口结构变迁、工程师红利与技术进步相叠加,构成了他长周期看好中国科技产业发展的核心要素。回到当前A股市场,陆文凯认为,在流动性保持合理充裕、A股在全球资产及人民币资产中性价比均较高的背景下,市场发生较大调整的可能性较低,未来他会结合估值、成长性两方面因素进行“再平衡”选择。”

     同时,陆文凯认为,军工板块未来5到10年都值得看好。“军工行业面临着需求与供给层面的双重正向变革,需求方面从原先偏计划性的预算开支需求转向以全面升级、现代化的装备列装需求,在多个层面的装备需求层面都呈现激增的状态;供给层面从原先完全以体制内企业计划性、行政性的以需定产,转向军民全面融合,以质定价的市场化商业模式;这两大变化将使得军工行业整体需求与盈利质量在未来很长一段时间都处在非常不错的红利期。”

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